經濟差 美元保本基金穩中求勝

經濟差 美元保本基金穩中求勝

投資道瓊工業指數6年平均報酬率

回顧2022年,全球股市受到高通膨、央行緊縮潮、俄烏戰爭等利空影響大幅震盪,法人指出,展望2023年,俄烏戰爭持續,全球經濟將有可能持續萎縮,國際金融協會(IFF)日前公佈研究,預測2023年全球經濟成長率只剩1.2%,相當世界剛由金融海嘯掙脫的2009年。在此環境下,投資人需要謹慎配置,尋找投資的避風港。

大華銀投信指出,募集中的大華銀六年期美元保本基金,連結美國政府公債,同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數,讓投資人資產獲得保護之餘,也不錯過美股上漲的機會。

經濟合作暨開發組織(OECD)代首席經濟學者佩雷拉(Alvaro Santos Pereira)日前表示,經濟前景艱難,OECD雖不認爲全球會走入衰退,但世界經濟在2023年成長將大幅走軟,許多國家通膨雖然有所減輕,可是仍算高。

大華銀投信表示,過去一年投資市場讓保守型投資人承受相當程度的心理壓力,不過根據統計,美國升息期間多爲1年至2年,在升息停止後,進入債券上漲甜蜜期;目前美國利率水準爲2008年金融風暴後相對高點,爲近14年來投資保本基金最佳時機。透過大華銀六年期美元保本基金鎖住目前利率,有望減輕利率不確定性所帶來的風險。

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大華銀投信表示,美國公債由全球美國政府發行,是相當具有保障也相對穩定的商品,在市場中具有相當程度的指標意義,過去也無違約紀錄,不若其他企業或國家所發行的債券仍有違約風險。道瓊工業指數的成分企業多爲產業龍頭,根據歷史回測,自2008年10月以來,以每週周底爲基準日,投資道瓊工業平均指數六年的平均報酬率爲83%。

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大華銀六年期美元保本基金主要配置於美國公債,再透過選擇權連結道瓊工業指數,爲投資人掌握「保、可、夢」三大優勢,讓這類型過去爲專業投資人設計之商品,小資族也可入手,有夢可追。保管銀行「渣打國際商業銀行」繼2020年新冠疫情爆發初期,推出市場上第一檔在信託平臺銷售之美元計價的保本型公募基金後,這次再憑藉着保本型基金專家經驗,攜手來自新加坡的大華銀投信,推出「大華銀六年期美元保本基金」。

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