《金融》5檔半導體ETF坐噴射機 3大題材將繼續發威

《金融》5檔半導體ETF坐噴射機 3大題材將繼續發威

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示,9/15臺股延續前兩日上漲氣勢,指數收在16920.92點,成交量放大近4千億元,更突破季線關卡再展強勁攻勢,近期盤勢表現亮點族羣,由DRAM、IP股、及部分高價IC設計股擔綱,看出半導體類股表現火紅,成爲目前臺股盤面主流。

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法人預估,3Q起,半導體類股受惠於高效能運算、高速傳輸及高頻記憶體3大題材將繼續發威,加上半導體包括驅動IC、DRAM等2大次產業,在市場供需調整回覆正常後,相關報價調升,股價也有機會彈升。

所謂高效能運算,即是高速處理資料和執行復雜計算的功能,以臺灣半導體供應鏈來說,主要受惠廠商包括臺積電、聯發科、創意、世芯-KY、矽力-KY、信驊、羣聯及譜瑞-KY、祥碩、景碩皆是。

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另外,未來AI時代下,巨量資料引爆高速傳輸需求,近期火紅的『矽光子及共同封裝光學元件(CPO)』,成爲未來半導體產業發展趨勢,目前臺灣半導體供應鏈中,以臺積電攜手博通、輝達等,共同開發矽光子及CPO(共同封裝光學元件) ,除臺積電外,日月光投控也全力搶攻矽光子技術。

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而9月英特爾新平臺使用的『Thunderbolt5』連結技術,將利用單一介面,能同時支援資料、影像與電力傳輸,成爲未來終端應用新趨勢,也帶動高速傳輸介面需求全面崛起,也帶動臺灣半導體產業中,提供高速傳輸介面的一線大廠,能順勢掌握Thunderbolt 5新規格商機。至於高頻寬記憶體,來自AI對運算能力及頻寬需求要更高,與記憶體相關IC設計廠商,也可望從高頻寬記憶體相關商機受惠。

DRAM產業方面,市場研究機構預估,2024年全球記憶體市場將出現大幅成長,DRAM與NAND市場預估,將分別較2023年成長37%及32%,加上國外記憶體原廠積極減產,記憶體市場價格快速調漲,相關半導體廠商,受惠於DRAM、NAND現貨價止跌回升,股價逐步反應基本面樂觀預期,未來仍有表現空間。

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至於驅動IC族羣,經過去1年庫存調整,隨庫存水位逐步恢復正常,加上晶圓廠價格鬆動,終端產品價格跌幅放緩,毛利率有守穩,市場研究機構預估,驅動IC產業明年營運表現也將隨之看旺。

王韻茹表示,最近半導體類股在業績題材護體下,不少潛力股價回神,激勵半導體ETF股價近期再度轉強,技術面是突破月線、季線向上的多頭攻勢出現,由於2024年整體臺灣半導體產業,可望在庫存調整結束、AI帶動高效能運算(HPC)、高速傳輸及記憶體需求增加等有利條件下復甦。

如果看好未來半導體產業景氣復甦,及臺灣半導體供應鏈中長期投資價值,王韻茹建議採定期定額方式持有,2024年有望掌握半導體新一輪成長週期財,中長期持續累積部位,有助於加速財富放大。

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